W jakich sytuacjach sporządza się akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza? Kancelaria Notarialna Monika Nowak-Jaroszyk
Dziedziczenie jest procesem prawnym, który następuje w wyniku śmierci osoby, a jego celem jest transfer majątku zmarłego na jego spadkobierców. W Polsce istnieje kilka sposobów regulowania kwestii dziedziczenia, a jednym z nich jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. W artykule omówimy szczegółowo w jakich sytuacjach konieczne jest sporządzenie takiego aktu, jakie są jego skutki oraz jak przebiega proces poświadczenia dziedziczenia.
Sytuacje, w których potrzebne jest poświadczenie dziedziczenia
Akt poświadczenia dziedziczenia może być sporządzony przez notariusza na żądanie osoby zainteresowanej, czyli potencjalnego spadkobiercy. Istnieje kilka sytuacji, w których zaleca się lub wymaga się sporządzenia takiego aktu.
W przypadku braku testamentu - gdy zmarła osoba nie pozostawiła po sobie testamentu (tzw. ustawowe dziedziczenie), konieczne może być sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. W takiej sytuacji spadkobiercy wyznaczeni zostają przez ustawę – tj. małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo lub inne osoby wskazane przez przepisy prawa.
W celu potwierdzenia statusu spadkobiercy - jeśli istnieje potrzeba potwierdzenia swojej pozycji jako spadkobiercy, np. w przypadku spadku z dobrodziejstwem inwentarza, sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia może być niezbędne. Dzięki temu dokumentowi osoba zostaje oficjalnie uznana za spadkobiercę, co jest konieczne do dokonania wszelkich czynności prawnych związanych z rozporządzeniem majątkiem zmarłego.
Na żądanie instytucji finansowych - akt poświadczenia dziedziczenia może być wymagany przez banki, zakłady ubezpieczeń czy inne instytucje finansowe, które prowadzą konta lub świadczą usługi na rzecz zmarłego. W celu przeprowadzenia formalności związanych z zamknięciem kont, przeniesieniem środków czy zmianą właściciela polisy ubezpieczeniowej, instytucje te mogą żądać od spadkobierców przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich status.
Wykonanie testamentu - w sytuacji, gdy zmarła osoba pozostawiła po sobie testament, notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia na podstawie tego testamentu. Dzięki temu spadkobiercy będą mieli pewność co do swojego statusu oraz zakresu praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia.
Proces poświadczenia dziedziczenia
Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, np. z Kancelarii Notarialnej Monika Nowak-Jaroszyk, wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów oraz przeprowadzenia analizy stanu prawnego zmarłego i jego majątku. W tym celu notariusz będzie potrzebował między innymi aktu zgonu, dokumentów potwierdzających tożsamość spadkobiercy oraz dowodów wykazujących pokrewieństwo lub inne powiązania z zmarłym. Jeśli zmarły pozostawił testament, konieczne będzie także przedłożenie oryginału lub odpisu tego dokumentu.
Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych informacji notariusz przystępuje do analizy sytuacji prawnej oraz majątkowej spadku. Na tej podstawie sporządza projekt aktu poświadczenia dziedziczenia, który przedstawia zainteresowanym stronom. W przypadku zgody spadkobierców na treść projektu, notariusz sporządza ostateczną wersję aktu, która następnie jest podpisywana przez spadkobierców i notariusza.
