Usługi finansowe są świadczone przez specjalnie powołane do tego instytucje zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych. Popularną formą świadczenia usług finansowych jest doradztwo podatkowe. Dobry doradca podatkowy doradzi, jak w optymalny sposób rozliczyć podatki. Doradca podatkowy jest także specjalistą w zakresie planowania podatkowego. Często w ramach doradztwa podatkowego prowadzony jest audyt podatkowy. Doradca podatkowy wykonuje audyt podatkowy przede wszystkim w celu zbadania prawidłowości w rozliczeniach publiczno – prawnych. Doradztwo podatkowe to nie tylko pomoc w rozliczeniach podatkowych czy też dokonywanie audytu podatkowego. Profesjonalny doradca podatkowy pomoże także w uzyskaniu zwrotu podatku VAT. Doradcę podatkowego można również zatrudnić w celach reprezentacji w urzędzie skarbowym swojego klienta. Ważne jest, aby biuro doradztwa podatkowego miało jak najszerszy zakres kompetencji, ponieważ najbardziej dogodna dla przedsiębiorcy sytuacja jest wtedy, gdy doradca podatkowy kompleksowo wykonuje wszystkie zadania związane z rozliczaniem podatków.
